선도적인 유전 서비스 회사인 Drilling Tools International, ROC Energy Acquisition Corp과의 사업 결합을 통해 나스닥에 상장

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2023년 2월 14일 오전 7시 6분(ET)

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휴스턴 및 댈러스, 2023년 2월 14일 /PRNewswire/ -- 수평 및 방향 시추에 사용되는 하향 구멍 드릴링 도구를 임대하는 선도적인 유전 서비스 회사인 Drilling Tools International Holdings, Inc.("DTI" 또는 "회사") 상장 특수 목적 인수 회사인 ROC Energy Acquisition Corp.("ROC")(Nasdaq: ROC)은 오늘 DTI가 미국 상장 회사가 되는 사업 결합에 대한 최종 합의를 발표했습니다. 거래가 완료되면 합병 회사("결합 회사")는 새로운 종목 코드 "DTI"로 상장될 예정입니다.

육상 및 해상 시추 시장에 다운홀 임대 도구를 제공하는 선도적인 공급업체

DTI는 석유 및 천연가스 유정의 수평 및 방향 시추에 사용되는 하향공 드릴링 도구를 제조 및 임대하는 선도적인 유전 서비스 회사입니다. DTI의 성공은 북미, 유럽 및 중동의 22개 지역에서 운영되는 운영을 통해 고객 요구를 충족할 수 있는 능력에 의해 뒷받침됩니다. 드릴 칼라, 스태빌라이저, 크로스오버 서브, 유정 컨디셔닝 도구, 드릴 파이프 및 튜빙을 포함하여 65,000개 이상의 도구를 보유하고 있습니다. DTI는 또한 분출 방지 장치 및 취급 도구와 같은 표면 제어 장비를 임대하고 유정 생산을 위한 다운홀 제품을 제공합니다.

석유 및 가스 시추 임대 도구 업계에는 제한된 수의 경쟁업체가 있으며 대부분 지역 및 지역 플레이어로 설명됩니다. 대부분의 E&P 및 유전 서비스 회사는 도구를 소유하는 대신 임대합니다. 다양한 구성, 시추 방법론, 시추 엔지니어 선호도, 시추 깊이 및 구멍 크기와 같이 특정 작업에 필요한 도구에 영향을 미치는 많은 요소로 인해 도구를 소유하는 대신 임대합니다. 결과적으로 DTI는 상당한 규모, 지리적 범위, 대규모 도구 재고 및 강력한 관리 팀으로 인해 경쟁사에 비해 우위를 점하고 있으며 SLB, Baker Hughes, Halliburton, OXY, EOG를 포함한 우량 고객 기반에 서비스를 제공할 수 있습니다. 리소스, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips 및 Phoenix Technologies.

또한 DTI는 다음과 같은 여러 가지 차별화된 강점을 활용할 수 있습니다.

또한, DTI는 확고한 M&A 실적을 보유하고 있으며 인수 목표의 전체 파이프라인을 확인했으며, 회사는 이번 거래에서 얻은 수익금으로 이를 더욱 추진할 것으로 기대하고 있습니다. DTI의 목표 중 다수는 회사의 단기 전략적 우선순위를 다루며, 경영진은 고유한 시장 지위, 관리 경험 및 확립된 관계를 활용하여 증가적인 가치 평가 지표를 제시하는 구매 가격을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 2012년부터 DTI는 SLB로부터의 대규모 자산 구매, Reamco Inc. 및 Premium Tool Rentals 인수 등을 포함하여 기업 및 자산 인수를 성공적으로 수행하고 통합했습니다.

DTI는 자사의 강점을 활용해 2020년부터 2023년까지 CAGR 34%의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 미래 성장은 핵심 렌탈 도구 사업의 수익성을 극대화하고 새로운 고부가가치 렌탈 상품화를 위한 DTI의 노력에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 시추 프로세스를 보다 효율적으로 만들고, 회사의 범위를 완성 및 생산과 같은 유정 수명주기의 다른 부문으로 확장하고, 지리적으로 확장하는 도구입니다.

회사는 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 2022년과 2023년 매출은 각각 약 1억 3천만 달러와 1억 6천 4백만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 2022년과 2023년 조정 EBITDA 전망치는 각각 약 4,100만 달러와 5,800만 달러입니다. ROC는 DTI에 대한 투자가 동종 업체의 2023년 조정 EBITDA 배수에 비해 약 33% 할인된 매력적인 기회를 제공한다고 믿습니다.

DTI의 사장 겸 CEO인 Wayne Prejean은 이렇게 말했습니다. "Drilling Tools와 ROC의 합병은 회사에 혁신적인 기회를 의미하며 우리가 고객의 요구에 더 잘 대응할 수 있게 해줄 것입니다. 이번 거래는 우리의 핵심 성장에 도움이 될 것입니다. 또한, 이번 거래를 통해 DTI는 추가 도구 및 서비스에 대한 장기 고객의 요구 사항에 맞춰 장기 계획을 실행할 수 있게 되었습니다. 우리가 성장하고 비즈니스를 관리하는 데 더 많은 리소스가 필요함에 따라 직원들에게 경력 개발을 위한 새로운 기회를 제공할 것입니다."