미국 주요 인플레이션 데이터보다 주가 상승, 달러 변동 없음

허버트 래쉬(Herbert Lash)와 아만다 쿠퍼(Amanda Cooper)

뉴욕/런던 (로이터) - 부채 한도에 대한 워싱턴의 회담이 우려를 낳으면서 월요일 글로벌 주식 시장의 지표가 상승했고 달러는 대부분 보합세를 보였으며, 이번 주 말 미국 인플레이션 데이터는 연준의 통화 정책에 명확성을 더해줄 것입니다. .

국채 수익률은 미국 지역 은행 시스템의 최악의 스트레스가 끝날 수 있다는 낙관론이 높아지면서 상승했고, 금은 미지근한 달러화에 상승했고 원유는 약 2% 상승했습니다.

조 바이든 미국 대통령과 의회의 공화당 및 민주당 최고위 의원들은 5월 말 이전에 심각한 디폴트를 피하기 위해 31조 4천억 달러에 달하는 미국 부채 한도를 둘러싼 3개월 간의 대치 상황을 해결하기 위해 이번 주에 회의에 참석할 예정입니다.

바이든은 2월 1일 이후 처음으로 케빈 매카시 공화당 하원의장과 화요일 백악관에서 만날 예정이다.

크레셋 웰스 어드바이저스(Cresset Wealth Advisors)의 창립 파트너이자 최고 투자 책임자(CIO)인 잭 애블린(Jack Ablin)은 “안타깝게도 바이든과 매카시가 일종의 거래를 제안할 정치적 은폐를 만드는 것은 아마도 시장 혼란일 것”이라고 말했다.

그는 "내 생각에는 그런 일이 일어나기 위해서는 시장에 대한 실망과 변동성이 있을 수 있다는 것"이라고 덧붙였다.

Spouting Rock Asset Management의 수석 전략가인 Rhys Williams는 올해 시장이 좋은 성과를 거두었음에도 불구하고 시장이 좁았다고 말했습니다.

윌리엄스는 "S&P 500의 상승 전부는 아니더라도 20개 종목이 상승의 대부분을 차지한다고 생각한다"고 말했다.

미국 자산에 편향된 MSCI의 전 세계 주식 지수는 0.26% 상승을 마감했고, 유럽에서는 앞으로 몇 달 동안 미국 이외의 주식이 좋은 성과를 거두면서 범지역 STOXX 600 지수가 0.35% 상승했습니다.

월스트리트에서는 다우존스산업평균지수가 0.17% 하락 마감했고, S&P 500 지수는 0.05%, 나스닥 종합지수는 0.18% 상승했습니다.

달러 지수가 0.059% 상승하고 유로화가 0.15% 하락한 $1.1002를 기록했음에도 불구하고 달러는 대부분의 주요 통화 대비 상대적으로 약세를 유지했습니다.

올해 달러 대비 4.4% 상승한 스털링화는 목요일 영란은행(Bank of England) 금리 인상을 앞두고 12개월 최고치인 1.2668을 기록했습니다.

금요일의 강력한 미국 고용 보고서는 투자자들로 하여금 연준의 첫 번째 금리 인하 시기와 규모에 대한 기대치를 낮추도록 자극했습니다. 수요일 소비자물가 자료에서는 근원 인플레이션이 완만한 둔화를 보일 것으로 예상됩니다.

뉴욕 BTIG의 글로벌 금리 거래 공동 책임자인 톰 디 갈로마(Tom di Galoma)는 "금요일에 나타난 일자리 수에도 불구하고 시장은 상당한 둔화를 겪을 준비가 되어 있다"고 말했습니다.

"연준은 아마도 끝났을 것입니다. 나는 그들이 더 이상 긴축을 하지 않을 것이라고 생각합니다"라고 그는 말했습니다. "지난주에는 연준이 잠시 멈췄다고 말할 만큼 충분했습니다."

일반적으로 금리 기대치에 맞춰 움직이는 2년 만기 국채 수익률은 4.0%를 살짝 넘었습니다.

수익률 곡선의 단기가 장기 채권보다 높을 때 경기 침체의 전조로 간주되는 2년 만기 국채와 10년 만기 국채 수익률 간의 격차는 -49.4bp로 반전되었습니다.

단기 금융시장에 따르면 투자자들은 미국 금리가 이제 정점을 찍었고 올해 4.4% 바로 밑으로 끝날 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

일본 은행은 선진국에서 긴축 정책을 시행하지 않은 유일한 중앙은행으로 남아 있기 때문에 달러화는 엔화에 대해 더 나은 성과를 거두었습니다.

달러는 엔화 대비 0.18% 상승했다.

월요일에 발표된 연준 조사 자료에 따르면 미국 은행들은 올해 첫 달 동안 신용 기준을 강화했으며 기업과 소비자의 대출 수요가 약세를 보였습니다. 최근 중앙은행의 금리 인상이 금융 부문에 영향을 미치기 시작했다는 징후가 나타났습니다.

연준의 분기별 고위 대출 담당자 의견 조사(SLOOS)는 최근 연속된 은행 파산 이후 은행 부문 전반에 걸친 첫 번째 정서 척도 중 하나로, 은행의 순 46.0%가 중견 기업 대출의 주요 범주에 대해 신용 조건을 강화한 것으로 나타났습니다. 지난 1월 조사에서는 대기업이 44.8%에 그쳤다.