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Chevron, 76억 달러 규모의 PDC Energy 인수로 미국 입지 강화
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Chevron, 76억 달러 규모의 PDC Energy 인수로 미국 입지 강화

Jun 01, 2023

[1/2] Chevron Corp.의 회장 겸 CEO인 Michael Wirth가 2022년 3월 1일 미국 뉴욕의 뉴욕 증권 거래소(NYSE) 1층에서 열린 CNBC와의 인터뷰에서 연설하고 있습니다. REUTERS/Brendan McDermid

5월 22일(로이터) - Chevron Corp(CVX.N)은 셰일 생산업체인 PDC Energy Inc(PDCE.O)를 76억 달러 상당의 주식 및 부채 거래로 인수함으로써 미국 석유 및 가스 발자국을 늘리고 있다고 월요일 밝혔습니다.

지난해 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 공급을 둘러싼 전 세계 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 미국 2위 석유회사인 셰브론의 경우 이번 거래로 미국 내 생산, 자본 지출, 현금 흐름이 증가할 것이다.

마이클 워스 최고경영자(CEO)는 로이터와의 인터뷰에서 "미국 내 사업에 대한 강력한 투자"라고 말했다.

미국 석유 메이저들은 지난해 소비자들의 연료 가격이 급등하자 미국 내 생산량을 늘리지 않았다는 이유로 조 바이든 대통령으로부터 비판을 받았다. Wirth는 이번 거래가 주주들에게 가치를 더해주는 동시에 그러한 요구와 일치한다고 말했습니다.

최근 몇 달 동안 분석가들은 작년에 서부 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서 부진한 실적을 보인 후 회사의 핵심 미국 셰일 자산이 감소하고 있다는 우려에 대응할 수 있는 Chevron의 능력에 의문을 제기해 왔습니다.

RBC Europe의 연구 분석가인 Biraj Borkhataria는 "우리는 페름기에 대한 이러한 우려가 지속될 것으로 예상합니다"라고 말했습니다.

이번 거래에서는 덴버에 본사를 둔 PDC의 가치를 주당 72달러로 평가했는데, 이는 금요일 마감되는 10일 평균에 약 14% 프리미엄이 붙은 것입니다. 연말까지 마무리될 것으로 회사 측은 밝혔다.

이번 인수로 Chevron의 준비금이 10% 추가되고 거래 종료 후 1년 이내에 자본 지출과 잉여 현금 흐름이 약 10억 달러 증가할 것입니다.

오전 거래에서 Chevron은 1% 미만의 손실을 보인 반면 PDC Energy는 9% 상승했습니다.

이번 인수로 DJ 분지의 Chevron 생산량에 하루 260,000배럴의 석유 및 가스 생산량(boed)이 추가되어 콜로라도에서의 사업장이 생산 측면에서 회사의 상위 5대 비즈니스 자산 중 하나가 될 것이라고 Wirth는 말했습니다.

PDC Energy는 Permian 분지에서 하루 약 25,000배럴을 생산하고 있으며 Chevron은 700,000보에드를 공급하고 있습니다.

Enverus의 M&A 전문가인 Andrew Dittmar는 자사가 인수하는 자산은 "고품질 재고"라고 말했습니다. Dittmar는 PDC의 가격이 현재 생산 속도와 비슷하다고 말하면서 PDC와 함께 제공되는 미개발 매장량이 "본질적으로 무료"라고 설명했습니다.

캘리포니아주 산라몬(San Ramon)에 본사를 둔 쉐브론(Chevron)의 경영진은 작년부터 회사가 미국 인수를 찾고 있다고 말해왔습니다. 회사는 또한 최근 주주 수익성을 향상시키는 방식으로 현금 비축량을 줄이고 싶다고 밝혔습니다. 자사주 매입 가이던스는 변경되지 않았습니다.

Wirth는 "우리는 연간 175억 달러의 속도로 주식을 재매입하고 있습니다"라고 말하면서 부동산으로 교환된 주식은 주식 재매입의 2/4 미만에 해당한다고 덧붙였습니다. "그래서 우리는 그 주식을 아주 빨리 다시 살 것입니다."

회사는 월스트리트에 서부 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에 있는 주요 셰일 보유지에서 2027년 이후에도 생산량을 계속 늘릴 수 있다는 것을 보여 달라는 압력을 받아왔습니다.

이번 거래로 쉐브론의 자본 지출은 연간 약 10억 달러 증가해 2027년까지 연간 범위가 140억~160억 달러로 늘어날 것이라고 회사는 밝혔다.

Chevron은 2020년 Noble Energy를 130억 달러에 인수한 후 Denver-Julesburg Basin의 최고 생산업체 중 하나입니다.

Chevron은 PDC 인수를 통해 배럴당 7달러 미만의 예상 비용으로 확인 매장량을 10% 추가할 것이라고 성명에서 밝혔습니다.

Wirth는 이번 거래로 인해 회사가 다른 잠재적인 인수를 평가하는 것을 막지는 못한다고 말했습니다.

"우리는 찾는 것을 멈추지 않았습니다"라고 Wirth는 말했습니다. "우리는 주주 가치를 창출하는 포트폴리오에 전략적으로 적합한 것을 찾습니다."

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